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  1. #1
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    Mercado rejeita pretensão de valoração da Tivit em IPO

    Tivit reduz preço da ação na tentativa de virar IPO

    28 Setembro 2017

    A empresa de tecnologia Tivit reduziu a faixa indicativa de preço na tentativa de emplacar sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Agora, o piso para o valor do papel foi a R$ 35, sendo que, no prospecto, a estimativa estava em um intervalo de R$ 43 a R$ 51. Conforme o cronograma da oferta, a Tivit precifica sua ação nesta quarta-feira, 28. Nesta semana, a Camil também reduziu o preço almejado para conseguir tirar o IPO da gaveta. Procurada, a Tivit não comentou.

    http://economia.estadao.com.br/blogs...-de-virar-ipo/
    Última edição por 5ms; 28-09-2017 às 13:25.

  2. #2
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    Brazil's Tivit may lower IPO price range, paper says

    Sep. 26, 2017

    Brazilian information technology provider Tivit Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia SA is thinking of lowering the suggested price range for an initial public offering slated for Thursday, the newspaper O Estado de S.Paulo reported on Tuesday.

    Under the new parameters being considered, Tivit would be valued at 3.5 billion reais ($1.1 billion), down from 4 billion reais at the current low end, Estado said, without specifying how it obtained the information.

    Tivit shareholders planned to sell as many as 35.5 million shares at a price between 43 reais and 51 reais each. According to the newspaper, Tivit was struggling to lure investors at that valuation.

    Efforts to contact Tivit media representatives were unsuccessful.

    The report mirrors a similar situation involving food producer Camil Alimentos SA, whose IPO is scheduled for Tuesday. Reuters reported on Monday that Camil was considering cutting the suggested price range for the transaction by almost 15 percent amid weak investor demand.

    The IPOs are the latest in a renewed string of equity listings in Latin America's largest economy following a years-long drought.

    Companies have turned to equities markets in recent months amid a rally in Brazilian stocks, fueled by an economic recovery, low interest rates and global demand for emerging market assets. ($1 = 3.1587 reais) (Reporting by Bruno Federowski; Editing by W Simon)

    http://www.businessinsider.com/r-bra...er-says-2017-9



    Tivit: IPO promete movimentar R$ 1,4 bilhão

    Ana Beatriz Bartolo
    25/09/2017

    A Tivit (TVIT3), líder em serviços integrados de tecnologia na América Latina, está se preparando para a abertura de capital (IPO, na sigla em inglês) no Novo Mercado, na Bolsa de Valores de São Paulo no começo de outubro. Com 18 anos de história, a empresa está presente em sete países e atua em um total de 35 nações, se destacando nas linhas de IT Service, Cloud Solutions e Digital Business.

    Serão lançadas 30.993.481 ações, sendo 2.999.638 apenas no mercado balcão não organizado. O período de reserva teve início no último dia 18, e se estende até o dia 28, com preço por ação de R$ 47,00. O valor mínimo para participar da oferta é de R$3 mil e o máximo de R$ 1 milhão.

    A oferta pública, divulgada no dia 04 de agosto, foi de distribuição secundária, podendo movimentar R$ 1,4 bilhão. Com o preço sugerido pode fazer com que a Tivit entre na Bolsa avaliada em cerca de R$ 4 bilhões.

    A Apax, grupo de investimentos que possui um controle da Tivit, terá a sua fatia da empresa reduzida de 92,64% para 51% com a oferta e os lotes suplementar (4.649.021 ações) e adicional, caso sejam necessários.

    O Credit Suisse é o banco líder da oferta, enquanto o Itaú BBA, Bradesco BBI, BRG Pactual, JPMorgan e Santander também coordenam a proposta.

    A empresa

    Segundo os relatórios divulgados, no primeiro semestre de 2017, a receita da Tivit cresceu 5,1%, acumulando R$ 720,4 milhões. As despesas caíram 1,4%, tendo atualmente um custo total de R$ 548,3 milhões.

    Ao mesmo tempo o lucro operacional subiu 63%, chegando a R$ 94,7 milhões, e o EBITDA ajustado ficou em R$ 171,9 milhões.

    https://br.advfn.com/jornal/2017/09/...r-r-1-4-bilhao


    Brazil IT firm Tivit's shareholders aim for up to $580 mln IPO

    September 11, 2017

    (Reuters) - Shareholders of Brazilian information technology provider Tivit Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia SA on Monday said they planned to raise up to 1.8 billion reais ($580 million) in an initial public offering.

    In a regulatory filing with Brazil's securities industry watchdog, Tivit said its shareholders plan to sell 30.9 million shares at a price between 43 reais and 51 reais each. If there is demand, the company can sell additional 4.6 million shares.

    Tivit, which is controlled by British buyout firm Apax Partners LLP, will be listed in Brazil, but institutional investors in the United States may buy shares in the IPO through Regulation 144A.

    http://www.nasdaq.com/article/brazil...20170911-01227
    Última edição por 5ms; 28-09-2017 às 13:30.

  3. #3
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    Tivit ainda não tem demanda para emplacar IPO

    27 Setembro 2017

    Sem demanda para cobrir a operação, a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Tivit, de TI, ainda está com seu futuro indefinido. A precificação da oferta ocorrerá nesta quinta-feira, 28, mas a empresa ainda não decidiu se irá reduzir a faixa indicativa de preço, na tentativa de atrair mais investidores. Procurada, a Tivit não comentou.

    http://economia.estadao.com.br/blogs...-emplacar-ipo/


    Tivit encontra resistência e investidores pedem preço mais baixo para IPO

    26 Setembro 2017

    A empresa Tivit, da área de TI, está com dificuldade de atrair investidores para sua oferta inicial de ações. A demanda no mercado é para que a empresa reduza a avaliação do ativo para, no máximo, R$ 3,5 bilhões. No momento, no piso da atual faixa indicativa de preço para cada ação no âmbito da abertura de capital, em R$ 43, a companhia chegaria na Bolsa avaliada em R$ 4 bilhões. Procurada, a Tivit não comentou.

    http://economia.estadao.com.br/blogs...aixo-para-ipo/

  4. #4
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    September 9, 2009 - Brazil's Tivit, owners may raise $430 mln in IPO

    * Tivit, shareholders make 3rd attempt at going public

    * Offering may total 785 mln reais

    Elzio Barreto and Guillermo Parra-Bernal
    September 9, 2009


    Brazilian technology services provider Tivit and stockholders filed on Wednesday to sell up to 785 million reais ($430 million) in an initial public offering, the company’s third attempt to go public.

    Tivit, which provides technology consulting to industries including telecommunications and finance, had to scrap one IPO effort in 2007 and a second in 2008 after the financial crisis cut investor interest in emerging market equity offerings.

    Sao Paulo-based Tivit and shareholders plan to sell 38.3 million shares, equivalent to a 43.04 percent stake in the company, at a price range of 16.5 reais to 20.5 reais each, Tivit said in a statement published in Valor Economico newspaper.

    The offering might rise to 903 million reais, if underwriters exercise their option to sell additional shares to meet demand. Ti92009vit said it will price the offering on Sept. 24 and expects its shares to begin trading at the Sao Paulo stock exchange under the TVIT3.SA ticker on Sept. 28. (2009)

    https://www.reuters.com/article/tivi...31930320090909

  5. #5
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    Por Carolina Mandl e Gustavo Brigatto
    21/06/2017

    ...

    Depois de sondagens iniciais com investidores, banqueiros de investimento estão retornando aos acionistas das companhias com avaliações de preço menores do que as inicialmente projetadas.

    Neste momento, a Tivit avalia duas alternativas em conversas diárias mantidas com banqueiros e advogados. Uma delas é dilatar o cronograma do IPO, previsto inicialmente para julho. A empresa, porém, não gostaria de postergar esse prazo para além do terceiro trimestre.

    Outra possibilidade que será debatida hoje é reduzir o tamanho da oferta a partir de uma venda menor da participação da gestora de fundos de private equity Apax. Se postergasse sua saída total para uma oferta subsequente de ações no futuro, a Apax poderia maximizar seu ganho.

    Conversas iniciais com investidores mostraram que o preço das ações da Tivit deve ficar num patamar cerca de 10% abaixo daquele desejado pelos acionistas se o IPO se concretizasse agora.

    Quando o fundo americano investiu na Tivit, em 2010, a cotação do dólar estava na casa de R$ 1,70 – na época, a Tivit foi avaliada em US$ 1 bilhão, e a Apax comprou 54,25% de seu capital. Hoje, com o patamar da moeda acima de R$ 3,30, seria necessário levantar muito mais reais para que o investimento tenha retorno. Procurada, a Tivit não se pronunciou.

    http://www.valor.com.br/financas/501...seguem-com-ipo

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